Credijal realizó su primera emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios por 250 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores y se convirtió en la primera empresa del programa De Cero a Bolsa en acceder al mercado bursátil.

Por Deyanira Vázquez | Reportera                                        

Credijal se convirtió en la primera nueva emisora del mercado de deuda local en 2026 al realizar una emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios por 250 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), operación que marca el inicio de una nueva etapa de financiamiento para la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple y su incorporación al mercado bursátil mexicano.

La colocación, identificada con la clave de pizarra CRJALCB 26, registró una sobredemanda de 22 por ciento respecto al monto ofertado y obtuvo recursos por 250 millones de pesos con una tasa de TIIEF + 2.69 por ciento, reflejando el interés de los inversionistas por esta emisión.

Con esta operación, Credijal también se convirtió en la primera empresa en acceder al mercado bursátil mediante el programa De Cero a Bolsa, iniciativa impulsada por el Grupo Bolsa Mexicana de Valores (Grupo BMV) para preparar a empresas mexicanas en su incorporación a la Bolsa.

Emisión respaldará la estrategia de crecimiento

La emisión fue estructurada por i-Structure y colocada con la participación de Casa de Bolsa Ve Por Más, Casa de Bolsa Banorte y Kapital México Casa de Bolsa.

Los recursos obtenidos forman parte de un programa autorizado por hasta 2 mil millones de pesos, con una vigencia de cinco años, que permitirá a Credijal ampliar su estrategia de crecimiento mediante el otorgamiento de nuevos créditos y arrendamientos, la liquidación de pasivos y el fortalecimiento de su capital de trabajo.

Con sede en Guadalajara, Jalisco, Credijal cuenta con más de 18 años de experiencia en el financiamiento mediante crédito y arrendamiento de automóviles para pequeñas y medianas empresas, así como para personas físicas con actividad empresarial.

Grupo BMV resalta incorporación de nuevas emisoras

Durante el campanazo conmemorativo, el director general del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, Jorge Alegría, afirmó que la llegada de Credijal al mercado demuestra que las empresas mexicanas pueden acceder al financiamiento bursátil mediante procesos de preparación e institucionalización de largo plazo.

El directivo también destacó que se trata de la primera empresa surgida del programa De Cero a Bolsa que logra concretar una emisión en el mercado bursátil mexicano.

Credijal busca diversificar sus fuentes de financiamiento

El presidente del Consejo de Credijal, Felipe Martín del Campo González, señaló que la emisión permitirá fortalecer la estrategia de crecimiento de la institución, diversificar sus fuentes de fondeo y consolidar una visión de largo plazo para continuar apoyando a empresas mexicanas.

Por su parte, el socio fundador y director general de i-Structure, Víctor González, indicó que la incorporación de nuevas emisoras fortalece el ecosistema financiero nacional al ampliar las alternativas de inversión y financiamiento disponibles en el mercado mexicano.

Añadió que la firma acompañó a Credijal durante todo el proceso de estructuración y colocación de la emisión para facilitar su acceso a una fuente de financiamiento de largo plazo que respaldará su siguiente etapa de expansión.

La incorporación de Credijal representa la primera emisión del mercado de deuda local en 2026 y un nuevo participante dentro de la Bolsa Mexicana de Valores, en un contexto donde el mercado busca ampliar las opciones de financiamiento para empresas mexicanas. –sn–

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